از آخرین دیدار پیتر و روباهش، پکس، یک سال می گذرد. روزگاری این دو جدانشدنی بودند، اما حالا زندگی شان فرسنگ ها از هم فاصله دارد. پکس و جفتش، بریسل، بچه دار شده اند و باید توی دنیایی خطرناک، از توله هایشان محافظت کنند. پیتر هم بعد از جنگ یتیم شده و با تنهایی و احساس گناه گلاویز است. اما زندگی به پکس آسان نمی گیرد و مجبور می شود دوباره به پسری رو بیاورد که او را ترک کرده است