پیرزنِ مرموز کنار دریای خزر موجودی که نیمه‌شب به سراغشان آمد

دو دوست جوان برای چند روز تفریح و دور شدن از هیاهوی زندگی، راهی شمال می‌شوند. همه‌چیز در ابتدا عادی و آرام است؛ ساحل، صدای امواج و یک شب زیبا در کنار دریای خزر...

اما نیمه‌های شب، اتفاقی می‌افتد که هیچ‌کدامشان انتظارش را ندارند.

در تاریکی ساحل، پیرزنی عجیب و ناشناس از دل مه به سمت آنها می‌آید؛ پیرزنی که رفتار و ظاهرش چیزی فراتر از یک انسان معمولی را نشان می‌دهد. از همان لحظه، شب تفریحی این دو دوست به کابوسی تبدیل می‌شود که پایانش می‌تواند زندگی هر دوی آنها را برای همیشه تغییر دهد...

در این قسمت، همراه ما باشید تا ببینیم آن پیرزن چه کسی بود و چه چیزی در انتظار این دو دوست بود.