عیسی در صومعه است و با دو تن ملاقات می کند که تاثیری شگرف در او دارند. اول خاخام پیر ناصره که عموی اوست و پدر مریم مجدلیه و برای شفای عابد بزرگ آمده است و دومین کسی که ناچار به ملاقات و رویارویی با او می شود یهوداست که برای آهنگری به صومعه فراخوانده شده است و قصد جان عیسی را دارد...