دخترک سیزده ساله ای به نام "گریس مک لین" زمانی که با اسبش "پیلگریم" برای گردش بیرون رفته اند، دچار سانحه می شود و یک پایش را از دست می دهد. پیلگریم هم به شدت آسیب می بیند و دچار حالت جنون می شود. بر اثر این حادثه گریس روحیه اش را از دست می دهد و مادرش "آنی" درک می کند خوب شدن دخترش با بهبود پیلگریم ارتباط دارد. از این رو به "تام بوکر" که در اصطلاح در گوش اسبان نجوا می کند و رنج و آلام حیوانات را تسکین می دهد مراجعه می کند اما....