در این اپیزود، پس از روایت حکایت‌های بازرگان و عفریت، پیر و غزال، و پیر دوم و دو سگش از متن هزار و یک شب، کمی هم به خاستگاه کتاب، به ویژه داستان بنیادین آن یعنی داستان شهرزاد و شهریار پرداخته می شود. دکتر مجید هوشنگی در این اپیزود هم مهمان ویژه ما هستند. با تشکر از فاطمه لرستانی‌نژاد عزیز، که تیتراژ ابتدایی این اپیزود با صدای ایشان ساخته شده است. منابع استفاده شده در متن این اپیزود: کتاب «ریشه‌یابی درخت کهن»، بهرام بیضایی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان کتاب «هزارافسان کجاست؟»، بهرام بیضایی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان مقدمه محمدابراهیم اقلیدی بر کتاب «هزار و یک شب»، نشر مرکز «کتاب عشق و شعبده، پژوهشی در هزار و یک شب»، نغمه ثمینی ، نشر مرکز مقاله «هزار و یک شب بورخس»، دنیای سخن، مهر 67 موسیقی : Shéhérazade (Maurice Ravel)