در این بخش می‌شنوید:‌ ادامه قصه‌ی غول و بازرگان،بخش دوم قصه‌ی آن مرد و دو سگش. در این اپیزود شما قصه‌ی سه برادری را می‌شنوید که دو تایشان سگ شده‌اند. توضیحات: تلفظ صحیح پاپسی، پاپاسی است که در این اپیزود به‌اشتباه پاپسی گفته شده است.