بازار سرمایه در مسیر اصلاح یا آغاز رشد

🔸میهمان برنامه : عرفان محمدی ( کارشناس بازار سرمایه ) در دو روز آغازین هفته شرایط مناسبی را شاهد بودیم، و جدال خوبی در صف های خرید و فروش به چشم خورد،؛ به نظر می‌رسد تا زمانی که ارزش معاملات بالاست باید در جریان این روند ماند و سهام‌داری بود.. به نظر می رسد این هفته بازار می‌خواهد استراحتی داشته باشد و با آرامش آماده شود برای لمس شاخص دو میلیون و پانصدهزار واحد. در شرایط کنونی، ارزش معاملات قطب‌نمای بازار سهام است. اگر مجددا ارزش معاملات به زیر پنج‌هزار میلیارد تومان برسد و صندوق‌های اهرمی صف فروش شوند، جا دارد نگران شد و اصلاح پرتفوی را در نظر گرفت. 📈 استراتژی سرمایه گذاری: به صورت کوتاه مدت همراهی با روند جاری و سرمایه‌گذاری در نمادهای خودرویی، بانکی و فلزات توصیه می شود، برای مثال می توان به کچاد، خودرو، خبهمن و خساپا اشاره کرد. برای طولانی مدت تخصیص دارایی اینگونه توصیه می شود،۳۰٪ صندوق زعفران و یا گواهی شمش نقره | ۳۰٪ سهام غیر شاخصی|۴۰٪ طلا🔸میهمان دوم برنامه : مهدی خان‌محمدی ( مشاور ابزارهای مالی ) :صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی در بازار سرمایهبازار سرمایه ایران تا کنون پذیرای ۷ صندوق اهرمی بوده که بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت خود دارند. این صندوق‌ها از حیث امکان سرمایه‌گذاری اهرم‌دار در کوتاه مدت یک ویژگی بسیار جذاب را در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند. خوشبختانه این ۷ صندوق اهرمی که به تدریج در سه سال گذشته وارد بازار سرمایه شده‌اند انواع مختلفی از حیث کنترل ضریب اهرم و بازدهی با ریسک‌های متفاوت را به دنبال داشته‌اند. معیار‌های انتخاب صندوق‌های اهرمی با ریسک‌های متفاوتبنابراین سرمایه‌گذاران برای انتخاب هریک از این صندوق‌ها می‌توانند ۳ عامل مهم ضریب اهرم کلاسیک، بالقوه و ضریب اهرم بالفعل هر یک از این صندوق‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند. درواقع صندوق اهرمی که بالاترین ضریب اهرم بالقوه را دارد درواقع با بالاترین میزان اهرم در سهام ورود کرده و هرچه این میزان کمتر باشد نشان‌دهنده تحمل ریسک کمتر از باب سرمایه‌گذاری اهرمی است. سرمایه‌گذاران توجه داشته باشند که در مقیاس سرمایه‌گذارای میان مدت جهت شناختن میزان ریسک صندوق و شخصیت سرمایه‌گذاری مدیران هر صندوق به ضریب اهرم بالقوه (حاصل ضرب ضریب اهرم کلاسیک و وزن سهام) و جهت کسب بازده از آربیتراژ و نوسان‌های کوتاه مدت به ضریب اهرم بالفعل (حاصل ضرب ضریب اهرم بالقوه و حباب صندوق) توجه کنند. ادامه محدودیت دامنه نوسان برای صندوق‌های اهرمیمحدودیت دامنه نوسان با توجه به سرمایه‌گذاری اهرمی این صندوق‌ها می‌تواند منجر به تغییر نا متناسب قیمت تابلو و NAV اهرمی‌ها و در نهایت شکل‌گیری حباب منفی و عدم‌النفع روزانه برای سرمایه‌گذاران این ابزار‌ها شود. ——-پادکست مالی کیان‌کست📌هرروز ساعت ۱۳:۰۰ بصورت زنده در کانال تلگرام @kiancasts و پس از آن در تمامی پلتفرم های پادگیر مارا در فضای مجازی دنبال کنید :گروه گفت‌وگو (https://t.me/Kiancastchat) | اینستاگرام (https://www.instagram.com/kiancasts?igsh=dGljMjYwMnhuZzZu&utm_source=qr) | یوتیوب (http://www.youtube.com/@KianCasts) | توییتر (x.com) | فیسبوک |لینکدین (https://www.linkedin.com/showcase/kiancast/) اپ های پادگیر :Castbox (https://castbox.fm/channel/id6356982?country=us) | Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/kian-cast-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/id1780844880) | Yotube Music (https://www.youtube.com/playlist?list=PLzgchHr8jX50ofP8ft0rrYfEhEBbDDiCE) |iHerat Radio (https://iheart.com/podcast/240394588/) | Spotify (https://open.spotify.com/show/0iUoVL2q8czHgTGCDcqloq) | AmazonMusic (https://music.amazon.com/podcasts/11e440d1-206a-492e-8186-1b9362cb11c1/kian-cast-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C) | Overcast | Pocket Casts (https://pca.st/csbe42vt) | Deezer (https://deezer.page.link/V55ZRYm7mCEzRS4b8) | Jilosavan | Samsung Podcasts | Podcast Index (https://podcastindex.org/podcast/7105601) | TuneIn#kiancast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.