اشراف زاده ای که او را دایی جان می نامیدند، دختر خوانده خواهرش را به همراه همسرش هوشنگ به ویلای خود دعوت می کند. هوشنگ مرده شور و نجاری زبردست است که آوازه سادگی اش به گوش دایی جان رسیده، پیرمرد که از اقوامش نفرت دارد از هوشنگ می خواهد اتاقی مخفی برای او بسازد و به کسی چیزی نگوید. کمی بعد دایی جان بیمار می شود و هوشنگ را که علاقه فراوانی به او پیدا کرده وکیل خود برای اجرای وصیت نامه اعلام می کند.