در این اپیزود، پس از روایت حکایت‌های پیر و استر، صیاد، و ملک یونان و حکیم رویان از متن هزار و یک شب، در ادامه به خاستگاه کتاب و داستان بنیادین آن و به طور ویژه، فرضیه بهرام بیضایی در این زمینه پرداخته می شود. با تشکر از علی نوریوسفی، که تیتراژ ابتدایی این اپیزود با صدای ایشان ساخته شده است. منابع استفاده شده در متن این اپیزود: مقدمه علی اصغر حکمت بر هزار و یک شب کتاب «ریشه‌یابی درخت کهن»، بهرام بیضایی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان کتاب عشق و شعبده، پژوهشی در هزار و یک شب، نغمه ثمینی، نشر مرکز اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، گزارش و پژوهش جلبل دوستخواه شاهنامه فردوسی، پیرایش جلال خالقی مطلق، بخش یکم (از آغاز تا پایان داستان فرود سیاوخش) سخنرانی بهرام بیضایی در دانشگاه استنفرود با موضوع «نشانه شناسی اسطوره های ایرانی در شاهنامه» سخنرانی بهرام بیضایی در دانشگاه استنفرود با موضوع «آرش کمانگیر» موسیقی : Shéhérazade (Maurice Ravel)